Intelligence

Pourquoi intégrer l’ESG au portefeuille?

L’investissement durable a gagné en popularité au cours des dernières années. Selon Morningstar Research Inc., plus de 1,5 milliard de dollars ont été investis dans des fonds durables canadiens au cours du quatrième trimestre de 2020.

En raison de sa popularité croissante auprès des conseillers et des investisseurs particuliers, Inovestor s’est associé à Sustainalytics afin de répondre aux besoins de nos clients. Grâce à cette collaboration, nous proposons désormais des cotes de risque ESG sur plus de 12 000 entreprises dans le monde, ainsi que des évaluations de leurs controverses. Cette nouvelle tendance semble convenir à la fois aux investisseurs particuliers et institutionnels en raison de ses caractéristiques d’atténuation des risques et de son influence positive sur le rendement des investissements. Grâce au système de notation mis en place, nous aidons les investisseurs à réduire le temps passé dans la recherche.

Atténuation des risques
Les gestionnaires de portefeuille réalisent l’importance des facteurs ESG afin de réduire les risques de leurs portefeuilles. Les cotes de risque ESG aide à identifier les risques potentiels qui pourraient avoir un impact négatif sur une entreprise, tels que les litiges et les poursuites judiciaires, les grèves et une mauvaise réputation.

Le scandale Facebook-Cambridge Analytica illustre bien comment les facteurs ESG peuvent aider à identifier ces risques. Avant ce scandale, Facebook avait été longtemps critiqué pour la gestion de données de ses utilisateurs. La confiance des utilisateurs a été mis à rude épreuve lorsqu’une source a révélé que Cambridge Analytica a récolté des données personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement pour interférer avec l’élection présidentielle américaine de 2016. Facebook a vu 26% des utilisateurs supprimer l’application de leur téléphone, selon une enquête de septembre 2018 du Pew Research Center. Les actions de la société ont chuté de plus de 20 % et la compagnie a dû payer 5 milliards de dollars d’amendes à la Commission fédérale du commerce pour violation de la vie privée.

Améliorer la performance
La recherche ne cesse de montrer qu’il existe un lien entre les facteurs ESG et le rendement d’une entreprise. Selon MorningStar Direct, plus de 60 % des fonds qui intègrent des compagnies ayant une notation de durabilité élevées dans leur modèle, ont battu l’indice de référence au 31 décembre 2020. Le pourcentage de fonds qui ont surpassé leur indice de référence diminue progressivement avec la catégorie de risque ESG, sauf pour les fonds dont la cote ESG est faible.

Investir en accord avec ses valeurs
Certains investisseurs choisissent également d’ajouter des facteurs ESG dans leur processus de sélection de portefeuille afin d’aligner leurs placements à leurs valeurs. La production de tabac, le pétrole et le gaz, les armes conventionnelles et les armes à feu font partie des secteurs qui sont généralement exclus des portefeuilles ESG en raison de leur nature controversée. D’autre part, les entreprises qui exercent un impact positif sur les parties prenantes sont recherchées, comme les entreprises de véhicules électriques et les entreprises de fabrication de panneaux solaires.

Vous pouvez accéder à plus de 12 000 cotes de risque ESG de Sustainalytics en vous abonnant à la plateforme Inovestor for Advisors, qui propose désormais des cotes de risque ESG en plus de la recherche en matière d’investissement, de la génération d’idées, des portefeuilles modèles et de l’analyse du portefeuille.

L’investissement durable est l’avenir. Accédez aux cotes de risque ESG de plus de 12 000 entreprises dans le monde entier aujourd’hui.