Inovestor continue d’innover avec l’outil d’Automatisation des Stratégies Personnalisées. Nous sommes ravis de présenter l’Outil d’Automatisation des Stratégies Personnalisées, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’automatiser facilement leurs stratégies d’investissement personnalisées.
Nouvelle Fonctionnalité : Outil d’Automatisation des Stratégies Personnalisées
Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais automatiser leurs stratégies d’investissement personnalisées, comme ils le faisaient déjà avec les stratégies modèles.
Comment ça fonctionne ?
L’outil est accessible via l’onglet Stratégies de votre portefeuille. Grâce à la fonction de planification (scheduler), les utilisateurs peuvent associer leur portefeuille à une stratégie CPMS pour activer l’automatisation.
Les transactions seront exécutées selon la fréquence choisie par l’utilisateur:
- Quotidiennement
- Mensuellement
- Trimestriellement
- Semestriellement
- Annuellement
Les ajustements de positions peuvent également être effectués à la même fréquence afin d’améliorer le rééquilibrage du portefeuille.
Le portefeuille effectuera les transactions nécessaires en fonction des recommandations de la stratégie CPMS, tout en prenant en compte les titres déjà détenus.
- Tous les paramètres du backtest seront appliqués, à l’exception de la fréquence des transactions et des rebalancement, qui seront définis par la fonction de planification. Cette flexibilité permet notamment une exécution quotidienne. De plus, le montant initial du backtest est remplacé par la valeur réelle du portefeuille.
- Cela signifie que le nombre d’actions, la répartition sectorielle, le nombre de positions détenues et de nombreux autres critères seront respectés, comme dans un backtest.
- L’utilisateur recevra un courriel récapitulatif des transactions exécutées dans le portefeuille, similaire à ceux envoyés pour les stratégies modèles.
Les investisseurs qui remplacent occasionnellement une action achetée par une autre de la liste qualifiée peuvent continuer à le faire.
- Les transactions exécutées via cette nouvelle fonction sont traitées comme des transactions normales dans le portefeuille. Un utilisateur peut ainsi supprimer une action achetée et en ajouter manuellement une autre de la liste qualifiée.
- Toute action ajoutée au portefeuille et figurant sur la liste de vente sera automatiquement vendue lors de la prochaine exécution de la stratégie, comme dans un backtest.
Les instruments inconnus, tels que les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement, sont ignorés par le processus d’automatisation. Ainsi, un portefeuille peut combiner une stratégie CPMS canadienne avec des FNB ou fonds communs canadiens/américains sans problème.
Derniers mots
Cette fonctionnalité permet de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la gestion de portefeuille. En automatisant les stratégies personnalisées, les utilisateurs assurent une exécution cohérente tout en profitant de l’efficacité du trading automatisé.
Nous sommes convaincus que cet outil changera la donne pour les investisseurs souhaitant optimiser leur gestion de portefeuille, tout en conservant le contrôle sur leur approche d’investissement unique.
Comme toujours, nous accueillons vos commentaires et vous encourageons à explorer ces nouvelles fonctionnalités. Faites-nous savoir comment nous pouvons continuer à améliorer votre expérience avec Inovestor.
