Construire, accéder et déployer des modèles d’investissement à grande échelle
40+
Modèles d’investissement disponibles
100%
Personnalisable avec vos propres modèles (toutes classes d’actifs)
Temps réel
Mise à jour et synchronisation des modèles en direct
Une place de marché dynamique, native cloud, conçue pour alimenter la construction de portefeuille, les propositions et les plateformes de gestion de patrimoine pilotées par des modèles.
Construire, accéder et déployer des modèles d’investissement à grande échelle
40+
Modèles d’investissement disponibles
100%
Certifié SOC 2
Temps réel
Synchro des modèles
Une place de marché dynamique, native cloud, conçue pour alimenter la construction de portefeuille, les propositions et les plateformes de gestion de patrimoine pilotées par des modèles.
Pourquoi choisir notre Portail de modèles
Gestion de modèles de niveau entreprise conçue pour les plateformes de gestion de patrimoine modernes :
Couverture étendue de modèles
Créez vos propres modèles dans n’importe quelle classe d’actifs et véhicules d’investissement ou utilisez des modèles prêts à l’emploi couvrant divers secteurs et stratégies, des approches basées sur les facteurs aux stratégies ESG.
Personnalisable et centralisé
Créez, modifiez, clonez et publiez des stratégies à l’échelle de l’entreprise avec un contrôle complet des versions.
Flux d’exécution fluide
Passez de la sélection de modèles à la génération de propositions et au rééquilibrage automatiquement, réduisant des heures de travail manuel.
CAPACITÉS CLÉS
A Marketplace That Does More Than List Models
Modèles d’investissement basés sur des facteurs avec paramètres et stratégies personnalisables.
40+ Modèles quantitatifs
Factor-based investment models with customizable parameters and strategies.
Création et clonage de modèles
Créez des modèles personnalisés ou clonez des modèles existants avec contrôle total des modifications.
Affectations multi-modèles
Attribuez des modèles par client, segment ou conseiller avec permissions granulaires.
Tableaux de bord de performance
Rapports en temps réel sur la performance et le risque de tous les modèles.
Alertes de dérive et synchronisation
Surveillance automatisée de la dérive de portefeuille avec synchronisation des modèles.
Génération de propositions
Générez des propositions conformes directement à partir des modèles sélectionnés.
Exécution groupée
Exécutez des transactions sur plusieurs comptes avec exportation des ordres.
40+
modèles d’investissement
100G+$
d’actifs sous gestion sur la plateforme
2,000+
conseillers l’utilisent
Temps réel
Synchronisation des modèles
Où les modèles rencontrent la gestion
Cette place de marché n’est pas une simple liste statique : c’est une plateforme réglementée et dynamique qui vous donne un contrôle complet sur vos modèles d’investissement.
1. Créer
Construire ou importer des modèles d’investissement.
2. Publier
Contrôle de version et workflow d’approbation.
3. Attribuer
Distribuer aux conseillers et aux clients.
4. Surveiller
Suivre l’adhésion, la dérive et la conformité.
5. Optimiser
Mise à jour et rééquilibrage automatiques
1. Créer
Construire ou importer des modèles d’investissement.
2. Publier
Contrôle de version et workflow d’approbation.
3. Attribuer
Distribuer aux conseillers et aux clients.
4. Surveiller
Suivre l’adhésion, la dérive et la conformité.
5. Optimiser
Mettre à jour et rééquilibrer automatiquement.
Conçu pour tous les types d’investissement
Choisissez le modèle de déploiement adapté à votre rôle :
Utilisez des modèles fournis par l’entreprise ou des modèles personnalisés pour la construction de portefeuilles sur mesure
√ Accès à la bibliothèque de modèles approuvés par l’entreprise
√ Création et modification de modèles personnalisés
√ Superpositions et exclusions spécifiques au client
√ Génération de propositions à partir des modèles
√ Rapports d’attribution de performance
Scale IPS and proposals with model-driven execution logic
√ Attribution et exécution groupée de modèles
√ Génération automatisée de DSP
√ Intégration du flux de conformité
√ Rééquilibrage multi-comptes
√ Gestion des ordres de transaction
Deploy pre-approved models firm-wide and monitor usage and adherence
√ Gouvernance centralisée des modèles
√ Analyses d’utilisation et rapports
√ Contrôle des versions et flux d’approbation
√ Surveillance de la dérive des modèles à l’échelle de l’entreprise
√ Suivi de l’adhésion prêt pour la conformité
Intégrez des modèles à des expériences robo ou hybrides à l’aide de nos API
√ Accès aux modèles via API RESTful
√ Flux de données de modèles en temps réel
√ Composants de widgets intégrés
√ Options d’intégration en marque blanche
√ Connexion aux expériences robo ou hybrides via API, flux de données en temps réel et widgets intégrés.
