Plateforme numérique de gestion de patrimoine
La plateforme de gestion de patrimoine la plus établie au Canada
25+
Années d’expérience
100%
Certifié SOC 2
Clients
Les plus exigeants
Fiable auprès des principales banques, courtiers et gestionnaires d’actifs depuis 2000. Une infrastructure de niveau entreprise qui alimente des expériences de gestion de patrimoine modernes.
Plateforme numérique de gestion de patrimoine
La plateforme de gestion de patrimoine la plus établie au Canada
25+
Années d’expérience
100%
Certifié SOC 2
Clients
Les plus exigeants
Fiable auprès des principales banques, courtiers et gestionnaires d’actifs depuis 2000. Une infrastructure de niveau entreprise qui alimente des expériences de gestion de patrimoine modernes.
CAPACITÉS DE LA PLATEFORME
Ce que vous pouvez construire
Moteurs de propositions
Automatisation de la génération de DSP, contrôles d’adéquation et recommandations d’investissement personnalisées à grande échelle.
Portail de modèles d’investissement
Gouvernance centralisée des modèles avec distribution, contrôle de versions et gestion de stratégies à l’échelle de l’entreprise.
Tableaux de bord investisseurs
Analyses orientées client avec suivi de performance en temps réel, visualisation des avoirs et suivi des objectifs.
Moteurs de propositions
Automatisation de la génération de IPS, contrôles d’adéquation et recommandations d’investissement personnalisées à grande échelle.
Automatisation de la génération de IPS, contrôles d’adéquation et recommandations d’investissement personnalisées à grande échelle.
Portail de modèles d’investissement
Gouvernance centralisée des modèles avec distribution, contrôle de versions et gestion de stratégies à l’échelle de l’entreprise.
Gouvernance centralisée des modèles avec distribution, contrôle de versions et gestion de stratégies à l’échelle de l’entreprise.
Tableaux de bord investisseurs
Analyses orientées client avec suivi de performance en temps réel, visualisation des avoirs et suivi des objectifs.
Analyses orientées client avec suivi de performance en temps réel, visualisation des avoirs et suivi des objectifs.
Portails pour conseillers
Tableaux de bord complets pour les conseillers financiers avec gestion des clients, aperçu des portefeuilles et outils de conformité.
Portails clients
Expériences numériques sécurisées et en marque blanche pour que les clients accèdent à leurs comptes, documents et communiquent avec leurs conseillers.
Portails pour investisseurs & médias
Portails en marque blanche pour les communications destinées aux investisseurs, rapports de fonds et diffusion de contenu financier.
Portail personnalisé aux couleurs de la marque
Sociétés de fonds améliorant leurs communications investisseurPortails pour conseillers
Tableaux de bord complets pour les conseillers financiers avec gestion des clients, aperçu des portefeuilles et outils de conformité.
Tableaux de bord complets pour les conseillers financiers avec gestion des clients, aperçu des portefeuilles et outils de conformité.
Portails clients
Expériences numériques sécurisées et en marque blanche pour que les clients accèdent à leurs comptes, documents et communiquent avec leurs conseillers.
Expériences numériques sécurisées et en marque blanche pour que les clients accèdent à leurs comptes, documents et communiquent avec leurs conseillers.
Portails pour investisseurs & médias
Portails en marque blanche pour les communications destinées aux investisseurs, rapports de fonds et diffusion de contenu financier.
Portails en marque blanche pour les communications destinées aux investisseurs, rapports de fonds et diffusion de contenu financier.
Ce qui nous distingue
Personnalisation à prix standard
Flexibilité d’entreprise sans coûts prohibitifs.
Fiabilité exemplaire
Niveau de service de 99,9 % avec infrastructure redondante et surveillance 24/7.
Scalabilité infonuagique
S’adapte des startups aux grandes entreprises et gère des millions de comptes.
⭐️ Données en temps réel
Données de marché en direct et synchronisation instantanée.
⭐️Modèles factoriels
Modèles quantitatifs avancés (EVA, momentum, qualité, etc.).
⭐️ Rééquilibrage automatisé
Rééquilibrage intelligent avec optimisation fiscale, tolérance à la dérive et contraintes de conformité.
⭐️ Conformité intégrée
Prêt pour l’audit avec pistes d’audit et contrôles de conformité.
⭐️ Marque blanche complète
Personnalisation totale (couleurs, logos, domaine).
⭐️ 5 modes d’intégration
API, widgets, iFrames, SSO et déploiements clés en main.
25 + ANS DE CONFIANCE
Pourquoi nous sommes différent
La seule plateforme en opération continue depuis plus de deux décennies, fiable auprès des institutions financières les plus exigeantes du Canada (banques, gestionnaires d’actifs, courtiers, etc.).
Depuis 2000
Hébergement de plateformes
La plate-forme en service depuis le plus longtemps
4 sur 5
Top banques canadiennes
Trusted by the nation’s largest financial institutions
Largest
Gestionnaires servis
Powering Canada’s leading asset management firms
Top
Courtiers à escompte
Permettre des expériences investisseurs autonomes
2000 - aujourd'hui
– +25 Ans d’innovation continue –
Approuvée par les principales institutions financières du Canada
Solutions selon le rôle
Découvrez comment différents rôles exploitent la plateforme pour atteindre leurs objectifs
conseillers
Conseillers financiers
Distribuez des modèles et gérez l’information des fonds sur l’ensemble des canaux.
Conseillers financiers
Cas d’utilisation clés
Publication et versionnage de modèles Fiches d’information sur les fonds et reporting de performance Portail de l’investisseur avec données NAV et distributions Intégration avec custodians et administrateurs
Entreprise
Entreprises gestion patrimoniales
Faites évoluer vos opérations de gestion de patrimoine grâce à une infrastructure de niveau entreprise.
Entreprises patrimoniales
Cas d’utilisation clés
Gouvernance et distribution de modèles à l’échelle de l’entreprise Portails multi-canaux pour conseillers et clients Gestion centralisée de la conformité et des audits Plateforme en marque blanche avec intégration SSO
Courtiers
Courtiers à escompte
Offrez des expériences investisseurs autonomes grâce à des données et des outils puissants, incluant le robo-conseiller le plus robuste du marché.
Courtiers à escompte
Cas d’utilisation clés
Widgets et données de marché en temps réel Outils d’analyse de portefeuille et de filtrage Contenu éducatif et recherche intégrée Infrastructure évolutive pour volumes élevés
Gestionnaires
Gestionnaires d’actifsAsset Managers
Offrez des expériences investisseurs autonomes grâce à des données et des outils puissants.
Gestionnaires d’actifs
Cas d’utilisation clés
Plateforme pour clients et conseillers Outils d’analyse de portefeuilles modèles Contenu éducatif et recherche intégrée Infrastructure évolutive pour trading à fort volume
Médias
Médias financiers
Diffusez des données de marché et du contenu financier auprès d’audiences engagées.
Médias financiers
Cas d’utilisation clés
Widgets de marché en temps réel et tickers Graphiques et outils de filtrage Accès API pour intégration de données personnalisées Outils financiers en marque blanche et calculateurs
