Conseil automatisé réinventé pour les institutions
15+
Années d’excellence
100%
Personnalisable
Clients
Les plus exigeants
Le moteur robo natif cloud d’Inovestor alimente des portefeuilles bien avant que les robo-advisors ne deviennent une tendance.
Conseil automatisé réinventé pour les institutions
25+
Années d’expérience
100%
Certifié SOC 2
Clients
Enterprise Clients
Le moteur robo natif cloud d’Inovestor alimente des portefeuilles bien avant que les robo-advisors ne deviennent une tendance.
CAPACITÉS ROBO
Un moteur puissant sous le capot
Voici pourquoi les institutions de premier plan nous choisissent :
Prêt pour les conseillers et les clients
Prend en charge les déploiements directs, hybrides et B2B2C. Une plateforme qui s’adapte à votre modèle d’affaires, et non l’inverse.
Flexibilité inégalée
Capacité illimitée d’adapter la stratégie d’investissement selon vos besoins.
Moteur de propositions / DSP (Déclaration de politique de placement)
Génère automatiquement des propositions d’investissement conformes et fait correspondre les déclarations de politique.
Centralisation de modèles (40+)
Accès prêt à l’emploi à des modèles d’investissement sélectionnés avec plus de 15 ans de performance historique.
Règles de la connaissance du client et conformité intégrés
Conformité intégrée avec les exigences réglementaires canadiennes.
Rééquilibrage automatisé
Rééquilibrage intelligent avec récolte de pertes fiscales et contrôles de tolérance aux dérives.
Conçu avant que le robo ne soit tendance
Lancement de la plateforme
Premiers sur le marché avec des solutions de gestion de patrimoine numériques.
Résilience sur les marchés
A géré les crises financières sans interruption.
Révolution robo
Capacités automatisées de conseil étendues.
Natif infonuagique
Migration complète vers le cloud.
Intégration de l’IA
Couche d’intelligence de prochaine génération déployée.
Une plateforme, plusieurs modes de déploiement
Choisissez le déploiement qui vous convient
Robo direct au client
Fonctionnalités clés
- Planification des investissements basée sur les objectifs
- Construction de portefeuille automatisée
- Portails clients web et mobile
Plateforme assistée par un conseiller
Fonctionnalités clés
- Génération de propositions et de DSP
- Attribution et ajustements des modèles
- Flux de travail de conformité
- Outils de collaboration client
Intermédiation intégrée
Fonctionnalités clés
- Génération et routage d’ordres
- Synchronisation des positions en temps réel
- Prise en charge multi-custodienne
- Widgets intégrables flexibles
Transformation d’entreprise
Fonctionnalités clés
- Support de migration par phases
- Conformité de sécurité d’entreprise
- Conception de flux de travail personnalisés
- Équipe de succès dédiée
Approuvé par les leaders de l’industrie
« La plateforme nous a permis de fournir des portefeuilles cohérents basés sur des modèles pour des centaines de comptes clients avec un frais opérationnel minimal… »
« Ce qui ressort, c’est la profondeur du processus d’investissement derrière l’expérience robo. Les clients bénéficient de modèles conçus professionnellement et d’une méthodologie transparente, tandis que notre équipe conserve la confiance dans la gouvernance, les contrôles de risque et la répétabilité. »
« De l’intégration à la gestion continue des portefeuilles, la plateforme robo a rationalisé chaque étape. Les clients apprécient la clarté et la cohérence, et nos conseillers ont regagné un temps considérable auparavant consacré à la gestion manuelle des portefeuilles. »
