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Portefeuille Modèle

Transactions portefeuille modèle StockPointer® US – Novembre 2022

Nous avons rééquilibré le portefeuille modèle Stockpointer® US. Ces transactions sont en vigueur dès le mardi 15 nobembre après la fermeture des marchés.
Voici les détails des transactions :

Ajouté:

  1. Texas Instruments Incorporated (TXN) – Tendance de marché. Augmentation du secteur des technologies de l’information comme le montre l’indice Top 100, augmentant ainsi notre position dans le portefeuille.

Retiré:

  1. Penske Automotive Group, Inc. (PAG) – Tendance de marché. Diminution du secteur de la consommation discrétionnaire comme vu dans l’indice top 100, diminuant ainsi notre position dans le portefeuille. La compagnie ne faisait aussi plus partie du top de son secteur.

Commentaire de novembre du gestionnaire de portefeuille pour les résultats d’octobre

En octobre, le S&P/TSX a progressé de 5,6 %, le S&P 500 de 8,1 % et le MSCI ACWI ex USA de 3 %.

À la fin de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre, le S&P/TSX a chuté de 4,9 %, le S&P 500 de 14,6 % et le MSCI ACWI ex USA de 24,4 %.

En octobre, le NQICAT a augmenté de 5,6 % alors qu’il a diminué de 4,3 % sur une base annuelle.

Les secteurs les plus performants du TSX pour le mois d’octobre ont été l’énergie (+15 %), l’industrie (+13,1 %) et les technologies de l’information (+6,8 %).

Les secteurs les moins performants ont été les services publics (-5,0 %), les matériaux (-2,9 %) et les services financiers (0,5 %).

Les meilleures performances mensuelles de NQICAT sont Canadian Natural Resources (CNQ) en hausse de 28,2%, Imperial Oil (IMO) en hausse de 23,9% et ARC Resources (ARX) en hausse de 16,3%.

A l’opposé, les plus faibles contributeurs ont été Richelieu Hardware (RCH) en baisse de 4,6%, TFI International (TFII) en baisse de 0,5% et Brookfield Infrastructure L.P. (BIP.UN) en baisse de 0,3%.

2 actions ont été vendues et achetées dans le cadre de la stratégie.

La stratégie a nécessité une exposition accrue au secteur de l’énergie et des services publics et une réduction de l’exposition aux secteurs de la finance et de la consommation discrétionnaire.

Brookfield Asset Management (BAM.A) et Canadian Tire (CTC.A) avaient le score SP le plus bas de leur secteur, ils devaient donc être vendus. Imperial Oil (IMO) et Brookfield Infrastructure L.P. ont été ajoutés à la stratégie en raison de leur score élevé.

Transactions portefeuille modèle StockPointer® Canada – Octobre 2022

Nous avons rééquilibré le Nasdaq Inovestor Canadian Index basé sur notre portefeuille modèle Stockpointer® Canada. Ces transactions sont en vigueur dès le vendredi 21 octobre après la fermeture des marchés.
Voici les détails des transactions :

Ajouts:

  1. Imperial Oil Ltd (IMO)Tendance de marché. Augmentation du secteur de l’énergie, augmentant ainsi notre position dans le portefeuille.
  2. Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP.UN) – Tendance de marché. Augmentation du secteur des services publics.

Retirés:

  1. Brookfield Asset Management Inc (BAM.A) – Tendance de marché. Diminution du secteur financier comme le montre l’indice Top 100, diminuant ainsi notre position dans le portefeuille. La compagnie n’était aussi plus dans le top de son secteur.
  2. Canadian Tire Corporation Limited Class A (CTC.A) – Tendance de marché. Diminution du secteur de la consommation discrétionnaire

Commentaire d’octobre du gestionnaire de portefeuille sur les résultats du T3

Le marché des actions canadiennes a poursuivi son déclin tout au long du troisième trimestre, la plupart des secteurs affichant des tendances à la baisse continues.

Au troisième trimestre, l’indice de rendement global S&P/TSX a reculé de 1,4 %, l’indice S&P 500 de 4,9 % et l’indice MSCI ACWI ex. USA a diminué de 9,8 %.

Au troisième trimestre, l’INQA a enregistré un rendement de 3 %. Sur une base annuelle, il a enregistré un rendement de -8,3 % et le S&P/TSX composite un rendement de -5,4 %.

Au Canada, les meilleurs secteurs au T3 ont été la consommation discrétionnaire (+5,8 %), les matériaux (+4,2 %) et la consommation de base (+2,1 %).

Les secteurs les moins performants ont été les services de télécommunication (-7,1 %), les soins de santé (-5,8 %) et les services publics (-3,2 %).

Au troisième trimestre, les meilleures performances des NQICA ont été celles de TFI international (TFII), Stella-Jones (SJ) et Richelieu Hardware (RCH), en hausse de 21,3 %, 19,9 % et 14,2 % respectivement.

En revanche, les moins performants sont EQB Inc. (EQB), Canfor (CFP) et Canadian Tire (CTC.A), en baisse de 11,5 %, 10,4 % et 8,5 % respectivement.

Commentaire de septembre du gestionnaire de portefeuille pour les résultats d’août

En août, le S&P/TSX a baissé de 1,6 %, le S&P 500 a reculé de 4,1 % tandis que le MSCI ACWI ex USA s’est contracté de 3,2 %.

Au terme de la période de 12 mois se terminant le 31 août, le S&P/TSX a reculé de 3,4 %, le S&P 500 de 11,2 % et le MSCI ACWI ex USA de 19,1 %.

En août, le NQICAT a reculé de 1,4 % alors qu’il a diminué de 7,4 % sur une base annuelle.

Les secteurs les plus performants du TSX pour le mois d’août ont été les soins de santé (+8,9 %), la consommation discrétionnaire (+1,2 %) et les services publics (-0,8 %).

Les secteurs les moins performants ont été les technologies de l’information (-7,2 %), les services financiers (-2,3 %) et les télécommunications (-2,0 %).

Les meilleures performances mensuelles de NQICAT ont été les suivantes : goeasy + 7,1 %, Stella-Jones + 5,2 % et Canadian Natural Resources + 3,9 %. A l’opposé, les plus faibles contributeurs ont été Parex Ressources en baisse de 11,9%, Constellation Hardware en baisse de 9,2% et Richelieu Hardware en baisse de 9,1%.

Transactions portefeuille modèle StockPointer® US – Août 2022

Nous avons rééquilibré le portefeuille modèle Stockpointer® US. Ces transactions sont en vigueur dès le lundi 15 août après la fermeture des marchés.
Voici les détails des transactions :

Ajoutés:

  1. Expeditors International of Wshngtn Inc (EXPD)Tendance de marché. Augmentation du secteur industriel comme le montre l’indice Top 100, augmentant ainsi notre position dans le portefeuille.
  2. Dorchester Minerals LP (DMLP)Tendance de marché. augmentation du secteur de l’énergie.
  3. LCI Industries (LCII) – Transaction sectorielle. La compagnie a un SP score dans le top de son secteur.

Retirés:

  1. Domino’s Pizza (DPZ) – Tendance de marché. Diminution du secteur de la consommation discrétionnaire comme vu dans l’indice top 100, diminuant ainsi notre position dans le portefeuille.
  2. Oracle Corporation (ORCL) – Tendance de marché. Diminution du secteur de la technologie de l’information.
  3. Atkore (ATKR) – Le SP score de la compagnie est descendu à 10 points en-dessous du 3e meilleur SP score du secteur ce qui nous oblige à vendre la compagnie.

Commentaire d’août du gestionnaire de portefeuille pour les résultats de juillet

En juillet, le S&P/TSX a progressé de 4,7%, le S&P 500 de 9,2 % et le MSCI ACWI ex USA de 3,5%.

À la fin de la période de 12 mois se terminant le 29 juillet, le S&P/TSX a baissé d’un modeste 0,2%, le S&P 500 a chuté de 4,6% et le MSCI ACWI ex USA a diminué de 14,8 %.

En juillet, le NQICAT a augmenté de 9,6 % alors qu’il a diminué de 3,3% sur une base annuelle.

Les secteurs les plus performants du TSX pour le mois de juillet ont été l’industrie (+10,3%), les technologies de l’information (+9,8%) et la consommation discrétionnaire (+8,2%).

Les secteurs les moins performants ont été les soins de santé (-7,6%), les télécommunications (-1,5%) et les matériaux (-0,6%).

Les meilleures performances mensuelles de NQICAT ont été Transforce en hausse de 24,1%, Canfor en hausse de 21,4% et Stella-Jones en hausse de 17%. A l’opposé, les plus faibles contributeurs ont été TD en baisse de 0,4%, Banque Royale en hausse de 0,2% et Canadian Tire en hausse de 1,3%.

1 action a été vendue et achetée dans la stratégie.

La stratégie a nécessité une exposition accrue au secteur de l’énergie et une réduction de l’exposition à la consommation discrétionnaire. Leon’s Furniture (LNF) avait le score SP le plus bas de son secteur, il devait donc être vendu. Canadian Natural Resources (CNQ) a été ajouté à la stratégie en raison de son score SP score élevé.

 

Transactions portefeuille modèle StockPointer® Canada – juillet 2022

Nous avons rééquilibré le Nasdaq Inovestor Canadian Index basé sur notre portefeuille modèle Stockpointer® Canada. Ces transactions sont en vigueur dès le vendredi 15 juillet après la fermeture des marchés.Voici les détails des transactions :

Ajouts:

  1. Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) – Tendance de marché. Augmentation du secteur de l’énergie, augmentant ainsi notre position dans le portefeuille.

Retirés:

  1. Leon’s Furniture Ltd. (LNF) – Tendance de marché. Diminution du secteur de la consommation discrétionnaire comme le montre l’indice Top 100, diminuant ainsi notre position dans le portefeuille.

Commentaire de juillet du gestionnaire de portefeuille sur les résultats du T2

La tendance à la hausse du marché boursier canadien a pris fin au deuxième trimestre de 2022 avec le renversement de la performance des secteurs des matériaux et de l’énergie en juin.

Au deuxième trimestre, l’indice de rendement global S&P/TSX a reculé de 13,2%, le S&P 500 de 16,1% et le MSCI ACWI ex. USA a diminué de 13,5%.

Au deuxième trimestre, le NQICA a enregistré un rendement de -8,7%. Sur une base annualisée. Le NQICA a enregistré un rendement de -8,4%, tandis que l’indice composite S&P/TSX a enregistré un rendement de -3,9%

Au Canada, les meilleurs secteurs au T2 ont été l’énergie, en hausse de 2,7%, les services publics, en baisse de 4,4%, et la consommation de base, en baisse de 5,4%.

Les secteurs les moins performants ont été les soins de santé (-45,8%), les technologies de l’information (-24,1%) et les matériaux (-24%).

Au deuxième trimestre, les meilleures performances des NQICA ont été celles de Dollarama (DOL), Hydro One (H) et Intact Financial Corporation (IFC), en hausse de 4,6%, de 3,6% et en baisse de 1,2 % respectivement.

De l’autre côté, les moins performants ont été Labrador Iron Ore (LIF), goeasy (GSY) et Leon’s Furniture (LNF), en baisse de 31,3%, 29,4% et 28,7% respectivement.

 

Commentaire de juin du gestionnaire de portefeuille pour les résultats de mai

En mai, le S&P/TSX a augmenté de 0,1%, le S&P 500 de 0,2% et le MSCI ACWI ex USA de 1,3%.

Au terme de la période de 12 mois se terminant le 31 mai, le S&P/TSX a progressé de 7,9%, le S&P 500 de 0,3% et le MSCI ACWI ex USA de 11,5%.

En mai, le NQICAT a augmenté de 1,2% tandis qu’il a grimpé de 0,3% sur une base annuelle.

Les secteurs les plus performants du TSX pour le mois de mai ont été l’énergie, en hausse de 11,4%, les services financiers, en hausse de 1%, et les services publics, en hausse de 1,1%.

Les secteurs les moins performants ont été les soins de santé en baisse de 16,5%, les matériaux en baisse de 6% et les produits industriels en baisse de 5,3%.

Les meilleures performances mensuelles de NQICAT sont Parex Resource en hausse de 11,9%, Equitable Group en hausse de 10,6% et Canfor en hausse de 9,4%.

À l’opposé, les plus faibles contributeurs ont été Leon’s Furniture en baisse de 11,4%, Labradon Iron Ore Royalty Corporation en baisse de 7,8% et Enghouse en baisse de 5,9%.