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AMÉLIOREZ VOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Notre plate-forme vous aide dans vos recherches, votre développement de portefeuille et votre gestion de portefeuille afin de fournir un investissement institutionnel à vos clients.

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ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS

Nos fonctionnalités sont efficaces, elles ont été conçues pour réduire les tâches répétitives en automatisant les processus d'investissement et en effectuant les recherches pour vous.

Nous vous offrons la meilleure plateforme d'investissement avec les outils dont vous avez besoin

Générez des rendements plus élevés

Notre portefeuille modèle canadien a généré un rendement plus élevé de 7,85 % que le rendement global de l’indice TSX. En effet, il a généré des rendements excédentaires au cours de plus de 80 % des trimestres.

Analyser une entreprise en un clin d’œil

À partir de notre fiche d’évaluation, vous pouvez analyser une entreprise en moins de 60 secondes. Notre modèle StockPointer est un outil efficace pour trouver des titres remarquables et se débarrasser des mauvaises entreprises.

Communiquez avec vos clients

Lorsque vous suivez nos portefeuilles gérés, vous recevrez une infolettre mensuelle que vous pouvez utiliser pour informer vos clients. Vous recevrez aussi un rapport complet chaque fois que nous rééquilibrons les portefeuilles.

Évaluation de portefeuilles facile

En un seul clic, trouvez des entreprises qui nuisent aux rendements d’un portefeuille et trouvez les titres de rechange.

Adoptez l’outil StockPointer

StockPointer est un modèle de 12 facteurs que vos clients peuvent comprendre rapidement. StockPointer trouve des titres de qualité qui sont échangés à des prix raisonnables.

Obtenez un soutien exceptionnel

Chaque abonné a accès à du soutien par téléphone et par courriel en plus d’être affecté à deux personnes : un directeur de compte et un spécialiste des produits qui peuvent répondre à toutes vos questions.

Investissement

Que vous investissiez directement dans des titres ou préfériez les FNB, vous êtes assurés d’investir dans l’un des algorithmes qui offrent le meilleur rendement parmi tous ceux qui sont offerts au public. Nous recommandons les FNB pour les plus petits investissements et les investissements directs pour nos clients qui sont les plus exigeants.

Recherche

Si vous avez besoin de recherches indépendantes, ne cherchez pas plus loin. Nos recherches exclusives vous aident à trouver des entreprises qui génèrent continuellement de la richesse pour leurs actionnaires.

Communication

Chaque semaine, nos abonnés reçoivent du contenu qu’ils peuvent envoyer à leurs clients. Nous fournissons des évaluations du marché trimestrielles et toutes les descriptions des transactions afin que vous puissiez en informer vos clients.

Prospection

Nous offrons l’interface visuelle la plus conviviale afin de convaincre vos clients potentiels de faire affaire avec vous. Notre outil d’analyse de portefeuille vous permet de trouver visuellement des entreprises qui empêchent les investisseurs de s’enrichir afin de les aider à comprendre comment entreprendre la transition vers un portefeuille qui offre un meilleur rendement.

Portfeuilles Modèles

SURPERFORMANT DEPUIS 2008

Depuis sa création, notre portefeuille Canadian Buy & Hold surpasse le rendement de l’indice composé S&P/TSX de presque 8,0 % par année.

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Recherche

RECHERCHE RAPIDE ET APPROFONDIE

Que vous ayez besoin de répondre à une demande ponctuelle concernant une société inconnue d’un de vos prospects, ou que vous ayez besoin de trouver une alternative à un investissement, nous fournissons différents rapports avec la Scorecard et un rapport complet de 4 pages. Nous vous donnons également accès à une large liste de documents lorsque vous suivez nos portefeuilles modèles.

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Matériel De Communication

COMMUNIQUEZ PLUS SOUVENT AVEC VOS CLIENTS

Deux fois par mois, nous fournissons du matériel qui peut être utilisé pour interagir avec vos clients. Nous vous permettons d’augmenter la communication avec les clients avec des idées de trading, des commentaires de rééquilibrage, des résumés de marché et des informations supplémentaires.

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Prospection

UN GRAPHIQUE VAUT MILLE MOTS

Lorsque vous analysez les positions d’un prospect, aimeriez-vous avoir une aide visuelle qui montre graphiquement ses investissements et identifier les positions détruisant de la valeur? Notre scanner de portefeuille fait exactement cela et vous aide à convertir la perspective à un client. Il identifie les actions qui sous-performent et même si vous investissez uniquement dans des fonds communs de placement, il vous permet de surveiller les investissements et de décider quand vendre.

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1
Y Axis The vertical axis represents the how much wealth is created to the shareholder, Anything above 1 is good, the higher the better. Under 1, the company generates less than the cost of capital and below 0, it actually destroys wealth.
2
X Axis The horizontal axis represents the how expensive is the stock, value stocks are generally located to the right and growth stock to the left.
3
Apple Apple is an expensive stock but generates highest wealth of all theses stocks and is trading at a higher discount than the other ones.
4
Twitter and Tesla Twitter and Tesla are both destroying wealth to their shareholders, and are extremely expensive. Most of the time, stocks in these area tend to perform poorly on the long run.
5
Google and Amazon These companies are generating wealth for their customers and are trading at a high premium.

Accédez à plus de services

Les abonnés ont accès à beaucoup plus de fonctionnalités.

Services de Portefeuilles Guidés

Accédez aux informations sur le rééquilibrage du portefeuille, l'analyse du marché et l'analyse approfondie de l'entreprise.

Plateformes SMA

Si vous aimez notre modèle et que vous souhaitez simplifier votre processus, notre service SMA vous fera gagner du temps.

Services de Conciergerie Financière

Nous pouvons vous aider pour toute tâche spécifique, de l'automatisation de votre modèle d'investissement à la création de filtres personnalisés.

Modèle Multifactoriel 

Notre équipe de spécialistes a les compétences pour vous aider et construire votre modèle multi-factoriel.

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Essayez Gratuitement

Créez votre compte gratuit en quelques minutes avec notre processus d'inscription facile.
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Commencez À L'Utiliser

Si vous fournissez un e-mail valide d'une entreprise agréée, vous pouvez commencer à l'utiliser maintenant sans entrer d'informations de carte de crédit.
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Commencez à utiliser la plate-forme la plus puissante pour les conseillers. Un de nos gestionnaires de compte vous contactera sous peu.
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